<tr id="aqscc"><xmp id="aqscc">
<tr id="aqscc"><xmp id="aqscc">
<acronym id="aqscc"><xmp id="aqscc">
<rt id="aqscc"></rt>
<tr id="aqscc"><xmp id="aqscc"> <rt id="aqscc"></rt>
<tr id="aqscc"></tr>
<rt id="aqscc"></rt>
公司新聞
首頁 >> 新聞中心 >> 公司新聞

首次公開發行股票初步詢價及推介公告



1
西藏高爭民爆股份有限公司
首次公開發行股票初步詢價及推介公告

保薦機構( 主承銷商) : 財富證券有限責任公司
特別提示
西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱高爭民爆、 發行人公司)根
據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令
[2015]121 號)( 以下簡稱《管理辦
法》
)、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2016]7 號)(以下簡稱
《業務規范》 )、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7 號)(以下簡
《 配售細則》 )、《 首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發
[2016]7 號)(以下簡稱《投資者管理細則》 ) 、《深圳市場首次公開發行股票網
上發行實施細則》、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》》 等相關規
定組織實施首次公開發行股票。
本次初步詢價和網下發行均采用深圳證券交易所(以下簡稱
深交所)網下
發行電子平臺及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
(以下簡稱“中國結
算深圳分公司
”)登記結算平臺進行發行配售,請網下投資者認真閱讀本公告。關
于 初 步 詢 價 、 網 下 申 購 和 網 上 申 購 的 詳 細 內 容 , 請 查 閱 深 交 所 網 站
http://www.szse.cn) 公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》、《 深
圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》 等相關規定。
本次發行在發行流程、 定價方式、網上網下申購及繳款等環節有重大變化,
敬請投資者重點關注,主要變化如下:

1、 投資者在 2016 11 25 日( T 日) 進行網上和網下申購時無需繳付申
購資金。 本次網下發行申購日與網上申購日同為
2016 11 25 日( T日) ,其中,
網下申購時間為
9:30-15:00,網上申購時間為 9:15-11:30, 13:00-15:00。 投資者應
當自行選擇參與網下或網上發行,不得同時參與。

2、 發行人和主承銷商根據初步詢價結果, 對所有參與初步詢價的配售對象
的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格按照配售對象的申購數量由少至
多、同一申購價格同一申購數量按照申購時間(申購時間以深交所網下發行電

2
子平臺記錄為準) 由晚到早的順序排序, 剔除報價最高部分配售對象的報價,
剔除的申購量不得低于申購總量的
10%, 然后根據剩余報價及擬申購數量協商確
定發行價格。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申購可不再
剔除,剔除比例可低于
10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、 網上投資者應當自主表達申購意向, 不得全權委托證券公司代其進行新
股申購。

4、 網下投資者應根據《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票網下
發行初步配售結果公告》, 于
2016 11 29 日( T+2 日) 16:00 前,按最終確定
的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公
開發行股票網上中簽結果公告》 履行資金交收義務, 確保其資金賬戶在
2016
11 29 日( T+2 日) 日終有足額的新股認購資金, 不足部分視為放棄認購,由
此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔, 投資者款項劃付需遵守投資
者所在證券公司的相關規定。

5、 當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不少于本次公開發行
數量的
70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量
70%時, 主承銷商將中止本次新股發行, 并就中止發行的原因和后續安排進行
信息披露。具體中止條款請見
十一、中止發行情況。
6、 有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時
足額繳納認購款的, 將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報
中國證券業協會備案。 網上投資者連續
12 個月內累計出現 3 次中簽后未足額繳
款的情形時,
6 個月內不得參與新股申購。
投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規, 認真閱讀本公告的各項內
容, 知悉本次發行的定價原則和配售原則, 在提交報價前應確保不屬于禁止參與
網下詢價的情形, 并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部
門的規定。 投資者一旦提交報價, 主承銷商視為該投資者承諾: 投資者參與本次
報價符合法律法規和本公告的規定, 由此產生的一切違法違規行為及相應后果由

3
投資者自行承擔。
重要提示
1、 高爭民爆首次公開發行不超過 4,600 萬股人民幣普通股( A 股)(以下簡稱
本次發行) 的申請已獲中國證券監督委員會(以下簡稱證監會) 證監許可
[2016]2616 號文核準。 本次發行的保薦機構(主承銷商) 為財富證券有限責任公
司(以下簡稱
財富證券主承銷商)。 發行人股票簡稱為高爭民爆, 股票
代碼為
002827,該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下申購及網上申購。
高爭民爆所處行業為化學原料和化學制品制造業(
C26)。
2、 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱網下發行
和網上向持有深圳市場非限售
A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡
網上發行) 相結合的方式進行。 發行人和財富證券將通過網下初步詢價直接
確定發行價格。初步詢價及網下發行由財富證券通過深交所網下發行電子平臺組
織實施,網上發行通過深交所交易系統(以下簡稱
交易系統) 進行。
3、本次公開發行股份不超過 4,600 萬股,全部為公開發行新股,公司股東不
進行公開發售股份。本次公開發行后總股本
18,400 萬股,發行后的流通股股份占
公司股份總數的比例為
25.00%。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。
本次發行網下初始發行數量為
2,760 萬股, 為本次發行總量的 60%, 網上初始
發行數量為
1,840 萬股, 占本次發行總量的 40%。 網下和網上投資者在申購時無需
繳付申購資金。

4、 本公告所稱網下投資者是指參與網下發行的個人投資者和機構投資者。
本公告所稱
配售對象是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。 網
下投資者應當于初步詢價開始日前一個交易日(即
2016 11 18 日( T-5 日) )
12:00 前在中國證券業協會完成配售對象信息的登記備案工作且已開通深交所
網下發行電子平臺數字證書(以下簡稱“
CA 證書”) ,并通過中國結算深圳分
公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作。
財富證券已根據《管理辦法》、《業務規范》 等相關制度的要求, 制定了網下
投資者的標準。 具體標準及安排請見本公告
二、 投資者參與網下詢價的相關安
4
。
只有符合本公告
二、( 一) 參與網下詢價的投資者標準中所列網下投資者
條件要求的投資者方能參與本次初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價
的, 須自行承擔一切由該行為引發的后果。 主承銷商將在深交所網下發行電子平
臺中將其報價設定為無效, 并在《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票
發行公告》(以下簡稱
《發行公告》 ) 中披露相關情況。
提請投資者注意,主承銷商將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在
禁止性情形進行核查, 并要求網下投資者提供符合資質要求的承諾和證明材料。
如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,
或經核查不符合配售資格的, 主承銷商將拒絕其參與初步詢價及配售。

5、 本次發行初步詢價時間為 2016 11 21 日( T-4 日) 9:3015:00。 在
上述時間內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價, 自行確定申
報價格和擬申購數量。 參與初步詢價的, 須按照規定通過深交所網下發行電子平
臺統一申報,并自行承擔相應的法律責任。

6、 網下投資者在深交所網下發行電子平臺為其所管理的配售對象進行報價,
報價應當包含申報價格(每股價格) 和該價格對應的擬申購數量等信息, 且只能
有一個申報價格。非個人投資者應當以機構為單位進行報價,同一機構管理的不
同配售對象報價應當相同。如同一機構出現多個報價,網下發行電子平臺以該機
構管理配售對象的最后一個申報價格為其最終報價。
相關報價一經提交, 不得撤銷。 因特殊原因需要調整申報價格或擬申購數量
的,應當在深交所網下發行電子平臺填寫具體原因。
綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發行數量及財富證券對發行人的估值
情況, 主承銷商將網下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數量設定為
300
股,擬申購數量最小變動單位設定為
10 萬股, 即網下投資者管理的每個配售對象
的擬申購數量超過
300 萬股的部分必須是 10 萬股的整數倍,且不超過 550 萬股。
配售對象報價的最小單位為
0.01 元。
7、 發行人和主承銷商根據初步詢價結果, 對所有參與初步詢價的配售對象
的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格按照配售對象的申購數量由少至

5
多、同一申購價格同一申購數量按照申購時間由晚到早的順序排序, 剔除報價
最高部分配售對象的報價, 剔除的申購量不得低于申購總量的
10%, 然后根據剩
余報價及擬申購數量協商確定發行價格。 當最高申購價格與確定的發行價格相
同時, 對該價格的申購可不再剔除, 剔除比例可低于
10%。 剔除部分不得參與網
下申購。

8、 在剔除最高部分報價后, 發行人和主承銷商考慮剩余報價和擬申購數量、
所處行業、 市場情況、 同行業上市公司估值水平、 募集資金需求及承銷風險等因
素, 協商確定發行價格、 最終發行數量、 有效報價投資者及有效擬申購數量。 有
效報價投資者的數量不少于
10 家。 具體安排詳見本公告四、 確定有效報價投資
者和發行價格
。
9、 發行人及主承銷商將于 2016 11 24 日( T-1 日) 進行本次發行網上路
演。關于網上路演的具體信息請參閱
2016 11 23 日( T-2 日) 刊登的《 西藏
高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告》。 本次發行不舉辦現場
推介會。

10、 發行人和主承銷商將在 2016 11 24 日( T-1 日) 刊登的《 發行公告》
中公布網下投資者的報價情況、 發行價格、 最終發行數量以及有效報價投資者的
名單等信息。

11、 本次網下申購的時間為 2016 11 25 日( T 日) 的 9:30-15:00?!栋l行
公告》 中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。 在參與網下申購時,
網下投資者必須在深交所網下發行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入
申購單信息。 申購單中申購價格為確定的發行價格, 申購數量須不超過
2016
11 24 日( T-1 日) 刊登的《發行公告》中規定的申購階段網下初始發行數量。
即申購數量須為:
1) 當某一配售對象的有效擬申購數量小于或等于申購階段網下初始發行
數量時,其申購數量為投資者有效擬申購數量;
2)當某一配售對象的有效擬申購數量大于申購階段網下初始發行數量時,
其申購數量為申購階段網下初始發行數量。
網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購單信息,

6
包括申購價格、 申購數量等信息。 網下申購期間, 網下投資者可以多次提交申購
單,但以最后一次提交的申購單為準。
在網下申購階段, 網下投資者無需繳付申購資金, 獲配后在
T+2 日繳納認購
款。

12、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。
凡參與初步詢價的,無論是否為有效報價,均不得參與網上申購。

13、 本次網上申購日為 2016 11 25 日( T 日) ??蓞⑴c網上發行的投資
者為: 在
2016 11 23 日( T-2 日) 前 20 個交易日(含 T-2 日) 的日均持有深
圳市場非限售
A 股股份市值符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》
所規定的投資者。 網上投資者應當自主表達申購意向, 不得全權委托證券公司代
其進行新股申購。網上投資者申購日(
T 日) 申購無需繳納申購款, T+2 日根
據中簽結果繳納認購款。
特別提醒, 網上投資者連續
12 個月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形
時,
6 個月內不得參與新股申購。
14、 本次發行網下和網上申購結束后, 發行人和主承銷商將根據申購情況確
定是否啟動雙向回撥機制, 對網下和網上發行的規模進行調節。 有關回撥機制的
具體安排請見本公告
七、本次發行回撥機制。
15、本次發行的網下配售原則請見本公告八、網下配售原則。
16、 網下投資者存在下列情形的, 一經發現, 財富證券將及時向證券業協會
報告:
1)使用他人賬戶報價;
2)投資者之間協商報價;
3)同一投資者使用多個賬戶報價;
4)網上網下同時申購;
5)與發行人或承銷商串通報價;
6)委托他人報價;
7
7)無真實申購意圖進行人情報價;
8)故意壓低或抬高價格;
9)提供有效報價但未參與申購;
10) 不具備定價能力, 或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、 未能審慎報
價;
11)機構投資者未建立估值模型;
12)其他不獨立、不客觀、不誠信的情形;
13)不符合配售資格;
14)未按時足額繳付認購資金;
15)獲配后未恪守持有期等相關承諾的;
16)中國證券業協會規定的其他情形。
17、 本公告僅對本次發行中有關初步詢價事宜進行說明。 投資者欲了解本次
發行的詳細情況,請仔細閱讀
2016 11 14 日( T-9 日) 登載于巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文, 招股意向書摘要同日刊登于《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

18、投資者或其管理的配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,
托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的
投資者或其管理的配售對象正確填寫其托管席位號,如發現填報有誤請及時與保
薦人(主承銷商)聯系。

8
一、 本次發行的重要日期安排
 

日期 發行安排
T-9
2016 11 14 日( 周一)
刊登《 初步詢價及推介公告》 、《 招股意向書摘要》 等
文件
T-8 ~T-6
2016 11 15 ~2016 11
17 日( 周二~周四)
網下投資者提交核查文件
2016 11 15 日( T-8 日) 9:00 開始)
T-5
2016 11 18 日( 周五)
網下投資者提交核查文件截止日( 當日 12:00 截止)
網下投資者在中國證券業協會完成注冊截止日(當日

12:00 截止)
T-4
2016 11 21 日( 周一)
初步詢價日( 網下發行電子平臺), 初步詢價期間為
9:30-15:00
T-3
2016 11 22 日( 周二)
保薦機構(主承銷商)開展網下投資者核查
T-2
2016 11 23 日( 周三)
刊登《網上路演公告》
確定發行價格,確定有效報價投資者名單及擬申購股數
T-1
2016 11 24 日( 周四)
刊登《 發行公告》 、《 投資風險特別公告》
網上路演
T
2016 11 25 日( 周五)
網下發行申購日( 9:30-15:00),無需繳款
網上發行申購日(
9:15-11:30, 13:00-15:00),無需繳

網上申購配號
確定是否啟動回撥機制,確定網上、 網下最終發行數量
T+1
2016 11 28 日( 周一)
刊登《 網上申購情況及中簽率公告》
網上申購搖號抽簽
確定網下初步配售結果
T+2
2016 11 29 日( 周二)
刊登《 網下初步配售結果公告》 和《 網上中簽結果公
告》
網下獲配投資者繳款,網下投資者劃付認購資金(
8:30-
16:00

網上中簽投資者履行資金交收義務 ( 投資者確保資金賬
戶在
T+2 日日終有足額的新股認購資金)
T+3
2016 11 30 日( 周三)
主承銷商根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果
和包銷金額
T+4
2016 12 1 日( 周四)
刊登《 發行結果公告》


9
注: 1、 T 日為網上網下發行申購日。
2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修
改本次發行日程。

3、如初步詢價后擬定的發行價格對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市
盈率,主承銷商和發行人將在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告,每周至少發布
一次。網上、網下申購時間相應推遲三周,具體安排將另行公告。

4、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使
用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。

二、投資者參與網下詢價的相關安排
( 一) 參與網下詢價的投資者標準
參與本次網下詢價的網下投資者需具備的資格條件:

1、 具備一定的證券投資經驗。 機構投資者應當依法設立、持續經營時間達
到兩年(含) 以上, 從事證券交易時間達到兩年(含) 以上; 個人投資者從事證
券交易時間應達到五年(含)以上。經行政許可從事證券、基金、期貨、保險、
信托等金融業務的機構投資者可不受上述限制。

2、 具有良好的信用記錄。 最近 12 個月未受到刑事處罰、 未因重大違法違規
行為被相關監管部門給予行政處罰、 采取監管措施, 但投資者能證明所受處罰業
務與證券投資業務、受托投資管理業務互相隔離的除外。

3、 具備必要的定價能力。 機構投資者應具有相應的研究力量、 有效的估值
定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規風控制度。

4、監管部門和協會要求的其他條件。
5、 2016 11 17 日( T-6 日,含當日)前 20 個交易日持有深圳市場非限
售股票的流通市值日均值為
3,000 萬元( 含)以上。
6、 網下投資者指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃,
也不得為在招募說明書、 投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、 二
級市場價差為目的申購首發股票的理財產品等證券投資產品。

10
7
、若配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基
金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、
證券公司集合資產管理計劃,須在
2016 11 18 日( T-5 日,當日 12:00 前)
前完成備案,并能提供產品備案證明的相關文件(包括但不限于備案函、備案系
統截屏等)。

8、若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監
督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所
規定的私募投資基金,或除公募基金、社?;?、企業年金基金、保險資金之外
的配售對象的任一級出資方存在私募投資基金,則該等私募基金須在
2016 11
18 日( T-5 日,當日 1200 前)前按以上法規規定完成私募基金管理人的登記
和私募基金的備案,并能提供登記備案證明的相關文件(包括但不限于登記備案
函、登記備案系統截屏等)。

9、下列機構或人員將不得參與本次網下發行:
①發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工;
發行人及其股東、 實際控制人、 董事、 監事、 高級管理人員能夠直接或間接實施
控制、 共同控制或施加重大影響的公司, 以及該公司控股股東、 控股子公司和控
股股東控制的其他子公司;
②主承銷商及其持股比例
5%以上的股東,主承銷商的董事、監事、高級管
理人員和其他員工; 主承銷商及其持股比例
5%以上的股東、董事、監事、高級
管理人員能夠直接或間接實施控制、 共同控制或施加重大影響的公司, 以及該公
司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
③承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;
④第①、 ②、 ③項所述人士的關系密切的家庭成員, 包括配偶、 子女及其配
偶、 父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母;
⑤過去
6 個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股 5%以上
的股東、 實際控制人、 董事、 監事、 高級管理人員, 或已與主承銷商簽署保薦、承
銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股
5%以上的股東、實際控制人、董事、
監事、高級管理人員。

11
⑥通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。
⑦按照《業務規范》、《 投資者管理細則》, 中國證券業協會公布的黑名單所
列示的投資者。
第②、 ③項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限制, 但應
符合中國證監會的有關規定。
符合以上條件且在
2016 11 18 日( T-5 日) 12:00 時前在中國證券業協會
完成注冊且已開通
CA 證書,并完成證券賬戶、銀行賬戶的審核及配號的網下投
資者和股票配售對象方能參與本次發行的初步詢價。
主承銷商將會同見證律師在初步詢價或配售前對投資者是否存在上述禁止
性情形進行核查,投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限于
提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主
要社會關系名單、 配合其它關聯關系調查等), 如拒絕配合核查或其提供的材料
不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,主承銷商
將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。
( 二) 承諾函及資質證明文件的提交方式
所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件, 并按照如下
所屬的投資者類型, 按要求在規定時間內( 自
2016 11 15 日( T-8 日) 9:00
開始, 至 2016 11 18 日( T-5 日) 12:00 截止) , 提供承諾函及核查材料
(承諾函及核查材料模板需在財富證券官方網站
www.cfzq.com 首頁下載):
1、 通過公開募集方式設立的證券投資者基金(以下簡稱公募基金)、 社保
基金投資管理人管理的社會保障基金(以下簡稱社?;穑?無需提供承諾函及核
查材料。

2、 除上述類型投資者以外的其他機構投資者和個人投資者需履行的資料提交
程序如下:
1) 機構投資者需提供《 網下投資者承諾函(機構投資者) 》、《 網下投資
者基本信息表(機構投資者) 》、《 機構投資者匯總表》。
此外,除公募基金、社?;?、企業年金、保險資金投資賬戶、
QFII 投資賬
12
戶、機構自營投資賬戶、個人自有資金投資賬戶外的其他配售對象還需提供《 出
資方基本信息表》,同時提供產品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系
統截屏),配售對象為私募基金的還需提供私募基金管理人登記證明及私募投資
基金備案證明(包括但不限于登記函、登記系統截屏)。
2)個人投資者需提供《 網下投資者承諾函(個人投資者) 》、《 網下投資
者基本信息表(個人投資者) 》、《 個人投資者匯總表》。
相關承諾函及核查材料模板可于財富證券官方網站(
http://www.cfzq.com) 首
頁下載。
申請參與網下詢價的投資者須將全套申請材料的“掃描件和
Excel 電子版”
2016 11 18 日( T-5 日) 12:00 前通過電子郵箱發送至財富證券資本市場
部指定郵箱(
gzmbipo@cfzq.com),電子郵件主題格式為“投資者全稱+經辦人
手機號碼”。如郵件發送
1 小時內未收到自動回復郵件,請更換郵箱重新發送,
若重新發送仍未收到自動回復郵件, 請于核查資料報送截止日當天
12:00 前進行
電話確認,確認電話為:
0731-89955701、 0731-89955702、 0731-89955703。 如收
到自動回復,請勿來電!紙質版原件無需郵寄。
特別提醒: 投資者發送相關文件時, 掃描件和
Excel 電子版需一同發送。 投
資者須對其所提供的申請材料的真實性、準確性、完整性和有效性負責。 未按規
定提交文件、 提交文件內容不完整或內容不符合要求、 或投資者所提供資料未通
過保薦機構(主承銷商) 及見證律師審核, 保薦機構( 主承銷商) 將拒絕投資者
參與本次發行的網下詢價與配售, 或視其為無效報價。 因投資者提供信息與實際
情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。

三、初步詢價
1、本次初步詢價通過深交所的網下發行電子平臺進行。符合《管理辦法》及
《投資者管理細則》 要求的投資者于
2016 11 18 日( T-5 日) 12:00 前在中國
證券業協會完成網下投資者注冊,已辦理深交所網下發行電子平臺數字證書,并
與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議,成為深交所網下發行電子平臺的用戶
并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作后方可

13
參與初步詢價。
2、 本次初步詢價期間為 2016 11 21 日( T-4 日) 9:3015:00。 在上述
時間內,符合條件的網下投資者可通過深交所網下發行電子平臺為其所管理的配
售對象填寫、提交申報價格和擬申購數量等報價單信息。相關報價一經提交,不
得撤銷。因特殊原因需要調整報價的,應當在深交所網下發行電子平臺填寫具體
原因。

3、 網下投資者及其管理的配售對象報價應當包含申報價格和該價格對應的
擬申購數量, 且只能有一個申報價格。非個人投資者應當以機構為單位進行報價。
綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發行數量及財富證券對發行人的估值
情況,主承銷商將網下投資者指定的配售對象最低擬申購數量設定為
300 萬股,
擬申購數量最小變動單位設定為
10 萬股, 即網下投資者指定的配售對象的擬申購
數量超過
300 萬股的部分必須是 10 萬股的整數倍,每個配售對象的擬申購數量不
得超過
550 萬股。 配售對象報價的最小單位為 0.01 元。
4、網下投資者申報的以下情形將被視為無效:
1) 網下投資者未在 2016 11 18 日( T-5 日) 12:00 前在證券業協會完
成網下投資者注冊的,或未通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、
銀行賬戶配號工作的;
2) 配售對象名稱、 證券賬戶、 銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信
息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價;
3)配售對象的擬申購數量超過 550 萬股以上的部分為無效申報;
4)配售對象擬申購數量不符合 300 萬股的最低數量要求,或者不符合配售
對象擬申購數量超過
300 萬股的部分必須是 10 萬股的整數倍要求,則該配售對象
的申報無效;
5) 經審查不符合本公告二、( 一) 參與網下詢價的投資者標準中所列網下
投資者條件的;
6)被證券業協會列入黑名單的網下投資者;
7)經發行人和保薦機構(主承銷商)認定的其他情形。
14
5
、投資者或其管理的配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,
托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤, 請參與初步詢價的
網下投資者正確填寫其托管席位號, 如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。

6、網下投資者應按規定進行初步詢價,在申購及持股等方面應遵守相關法
律法規、中國證監會的有關規定及其他適用于該投資者的相關規定或合同約定要
求,并自行承擔相應的法律責任。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未被發行
人和保薦人(主承銷商)確認為有效報價的配售對象,不得參與網下申購。

四、確定有效報價投資者和發行價格
初步詢價結束后,發行人和主承銷商將按照《證券發行與承銷管理辦法》
等法規要求,遵循如下原則確定發行價格及有效報價:

1、 剔除不符合條件的投資者報價
發行人和主承銷商在確定價格前,將會同見證律師對網下投資者是否符合
本公告中
二、( 一) 參與網下詢價的投資者標準的相關要求進行核查,并剔除
不符合要求的投資者提交的報價。

2、 定價原則及確定有效報價
發行人和主承銷商根據初步詢價結果,對所有參與初步詢價的配售對象的報
價按照申購價格由高到低、同一申購價格按照配售對象的申購數量由少至多、同
一申購價格同一申購數量按照申購時間由晚到早的順序排序,剔除報價最高部分
配售對象的報價,剔除的申購量不得低于申購總量的
10%,然后根據剩余報價及
擬申購數量協商確定發行價格。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該
價格的申購可不再剔除,剔除比例可低于
10%。剔除部分不得參與網下申購。
在剔除最高部分報價后,發行人和主承銷商考慮剩余報價及擬申購數量、所
處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,
協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。有效報
價投資者(指機構法人或個人)的數量不少于
10 家。有效報價投資者的認定按以
下方式確定:
1)當報價不低于發行價格的網下投資者小于 10 家時,中止發行;
15
2) 當報價不低于發行價格的網下投資者不少于 10 家時, 剔除最高報價部
分后申報價格不低于發行價格的網下投資者即為有效報價投資者。有效報價投資
者申報價格不低于發行價格的擬申購數量為有效擬申購數量。
在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發行
價格及其確定過程,以及可參與網下申購的配售對象及其有效申報數量信息將于

20161124 日( T-1 日)刊登的《發行公告》中披露。
五、老股轉讓安排
本次公開發行股份 4,600 萬股, 全部為公開發行新股, 公司股東不進行公開
發售股份。本次公開發行后的流通股股份占公司股份總數的比例為
25.00%。
六、網下網上申購
1、網下申購
本次網下申購的時間為
2016 11 25 日( T 日) 的 9:30-15:00?!栋l行公告》
中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時, 網下
投資者必須在深交所網下發行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申
購單信息。 申購單中申購價格為確定的發行價格, 申購數量須不超過《發行公告》
中規定的申購階段網下初始發行數量。即申購數量須為:
1)當某一配售對象的有效擬申購數量小于或等于申購階段網下初始發行數
量時,其申購數量為投資者有效擬申購數量;
2)當某一配售對象的有效擬申購數量大于申購階段網下初始發行數量。其
申購數量為申購階段網下初始發行數量。 網下投資者為其管理的參與申購的全部
有效報價配售對象錄入申購單信息, 包括申購價格、 申購數量等信息。 相關申報
一經提交,不得撤銷。 網下申購期間, 網下投資者可以多次提交申購單, 但以最
后一次提交的申購單為準。 在網下申購階段, 網下投資者無需繳付申購資金,獲
配后在
T+2日繳納認購款。
2、網上申購
本次網上發行通過深交所交易系統進行。投資者持有
1 萬元以上 (含 1 萬元)
16
深交所非限售
A 股股份市值的, 可在 2016 11 25 日( T 日) 參與本次發行的
網上申購。 每
5000 元市值可申購一個申購單位, 不足 5000 元的部分不計入申購額
度。 每一個申購單位為
500 股, 申購數量應當為 500 股或其整數倍, 但申購上限不
得超過本次網上初始發行股數的千分之一, 具體網上發行數量將在《發行公告》
中披露。投資者持有的市值按其
2016 11 23 日(含 T-2 日) 前 20 個交易日
的日均持有市值計算, 可同時用于
2016 11 25 日( T 日) 申購多只新股。投
資者持有的市值應符合《 深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》 的相關
規定。
網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股
申購。 網上投資者申購日(
T 日) 申購無需繳納申購款, T+2 日根據中簽結果繳
納認購款。
參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網上發行, 若配售對象同時參與網
下詢價和網上申購的,網上申購為無效申購。

七、本次發行回撥機制
本次發行網上網下申購于 2016 11 25 日( T 日) 15:00 同時截止。申購
結束后, 發行人和主承銷商將根據網上申購情況于
2016 11 25 日( T 日) 決
定是否啟動回撥機制, 對網下、 網上發行的規模進行調節。 回撥機制的啟動將根
據網上投資者初步有效申購倍數確定:
網上投資者初步有效申購倍數
=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。有
關回撥機制的具體安排如下:
1) 網上、 網下發行獲得足額申購的情況下, 若網上投資者初步有效申購
倍數超過
50 倍、 低于 100 倍(含) 的, 應當從網下向網上回撥, 回撥比例為本次
公開發行股票數量的
20%;若網上投資者初步有效申購倍數超過 100 倍、 低于
150 倍(含) 的,回撥比例為本次公開發行股票數量的 40%;若網上投資者初步
有效申購倍數超過
150 倍的,回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量
10%;網上投資者初步有效認購倍數低于 50 倍(含),將不啟動回撥機制;
2) 若網上申購不足, 可以回撥給網下投資者, 向網下回撥后, 有效報價
17
投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;
3) 在網下發行未獲得足額申購的情況下, 不足部分不向網上回撥,中止
發行。
在發生回撥的情形下, 發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制, 并于
2016
11 28 日( T+1 日) 在《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票網上申
購情況及中簽率公告》中披露。

八、網下配售原則
發行人和主承銷商在完成雙向回撥機制后, 將根據以下原則對網下投資者進
行配售:

1、 主承銷商及發行人將對提供有效報價的網下投資者是否符合本公告二、
(一)參與網下詢價的投資者標準
所列網下投資者的標準進行核查,不符合配售
投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售;

2、主承銷商將提供有效報價并參加網下申購的符合配售投資者條件的網下投
資者分為以下三類:
1) 通過公開募集方式設立的證券投資基金和社?;鹜顿Y管理人管理的
社會保障基金為
A 類投資者;
2) 根據《企業年金基金管理辦法》 設立的企業年金基金和符合《 保險資
金運用管理暫行辦法》 等相關規定的保險資金為
B 類投資者;
3) 所有不屬于 A 類、 B 類的網下投資者為 C 類投資者;
3、 若網下申購總量大于本次網下最終發行數量(雙向回撥之后), 發行人和
主承銷商將根據以下原則進行配售:
1)同類投資者的配售比例應當相同;
2A 類投資者的配售比例不低于 B 類投資者, B 類投資者的配售比例不低
C 類投資者;
3) 預設不低于本次網下發行數量的 50%、 10%分別優先向 A 類、 B 類配售;
A 類或 B 類的有效申購不足優先配售數量的, 發行人和主承銷商將向申購數量
18
不足優先配售數量的
A 類或 B 類全額配售,然后向 C 類配售剩余部分;
4) 當由于向 B 類投資者優先配售不低于本次網下發行數量預設的 10%
使得
B 類投資者的配售比例高于 A 類投資者, B 類投資者優先配售份額將相應調
整使得
A 類投資者的配售比例不低于 B 類投資者;
4、若網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量(雙向回撥之后),發行
人和主承銷商將按照網下投資者的實際申購數量直接進行配售;

5、若網下有效申購總量小于本次網下最終發行數量(雙向回撥之后),中止
發行;

6、若網下有效申購總量小于本次初步詢價階段網下初始發行數量,中止發行;
7、零股的處理原則
配售股數只取計算結果的整數部分,不足一股的零股累積后配售給
A 類投資
者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有
A 類投資者,則產生的零股統
一分配給
B 類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有 A 類和 B
投資者,則產生的零股統一分配給
C 類投資者中申購數量最大的配售對象。當申
購數量相同時,將零股配售給報價時間最早的配售對象(以在申購平臺中記錄的
時間為準)。

九、網下網上投資者繳款
網上和網下投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。
2016 11 29 日( T+2 日) 披露的《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公
開發行股票網下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的全部網下有效配售
對象,需在
2016 11 29 日( T+2 日) 8:30-16:00 足額繳納認購資金,認購
資金應當于
T+2 16:00 前到賬。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公
開發行股票網上中簽結果公告》 履行資金交收義務, 確保其資金賬戶在
2016
11 29 日( T+2 日) 日終有足額的新股認購資金, 不足部分視為放棄認購, 由此
產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者

19
所在證券公司的相關規定。
主承銷商將在
2016 12 1 日( T+4 日)刊登的《西藏高爭民爆股份有
限公司首次公開發行股票發行結果公告》中披露網上、網下投資者獲配未繳款
金額以及主承銷商的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳
款的網下投資者。
特別提醒, 有效報價網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者
未及時足額繳納申購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情
況報中國證券業協會備案。 網上投資者連續
12 個月內累計出現 3 次中簽后未足
額繳款的情形時,
6 個月內不得參與新股申購。
十、投資者放棄認購部分股份處理
2016 11 29 日( T+2 日) , 網下和網上投資者繳款認購結束后, 主承
銷商將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。 如果網下和網上投
資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%, 則中止本次發行;
如果網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不少于本次公開發行數量的
70%,
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
網下、 網上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況請見
《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》。

十一、中止發行情況
本次發行可能因下列情形中止:
1、初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足 10 家的;
2、初步詢價結束后,剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足 10 家的;
3、 初步詢價結束后, 擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的,
或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的;

4、 發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成
一致意見;

20
5
、網下申購總量小于網下初始發行數量的;
6、 若網上申購不足, 申購不足部分向網下回撥后, 網下投資者未能足額申
購的;

7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%;
8、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
9、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管,發現涉嫌違法違規或
者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫?;蛑兄拱l行,對相關事項進行調
查處理。
如發生以上情形, 發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、 恢復發行安
排等事宜。 中止發行后, 在本次發行核準文件有效期內, 在向中國證監會備案后,
發行人和主承銷商將擇機重啟發行。

十二、發行人和主承銷商
發行人: 西藏高爭民爆股份有限公司
法定代表人: 白艷瓊
地址:拉薩市北京西路
133
聯系人:劉長江
電話:
0891-6807952
傳真: 0891-6807952
主承銷商: 財富證券有限責任公司
法定代表人: 蔡一兵
聯系人:資本市場部
地址: 長沙市芙蓉中路二段
80 號順天國際財富中心 26
21
電話:
0731-89955701、 0731-89955702、 0731-89955703
傳真: 0731-88954720
(以下無正文)
22
(本頁無正文,為《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推
介公告》之蓋章頁)
發行人: 西藏高爭民爆股份有限公司
年 月 日

23
(本頁無正文,為《 西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推
介公告》之蓋章頁)
保薦機構(主承銷商):財富證券有限責任公司
年 月 日

 

欧美zoz0人禽杂交z0z0另类_国产一级大黄毛片视频_亚洲色欲色欱www在线_色吊丝av中文字幕